Производство жевательной резинки в России

В 2011 году объем рынка жевательной резинки в России увеличился на 25,9% в сравнении с аналогичным показателем 2010 года.

По итогам января-июля 2012 года данный показатель составил 18,9 тыс. тонн. При этом объемы производства по итогам 2008-2011 годов увеличились почти в 2 раза. За январь-август 2012 года на территории России было произведено 21,4 тыс. тонн жевательной резинки, сообщают аналитики

Основной регион-производитель жевательной резинки — Северо-Западный федеральный округ, на долю которого приходится 91,5% по состоянию на январь-август 2012 года. При этом на Санкт-Петербург приходится около 60% общероссийского производства жевательной резинки. Крупнейшими производителями данной продукции в Росси являются ООО «РИГЛИ» (Санкт-Петербург) и ООО «Дирол Кэдбери» (Новгородская область).

По итогам января-июля 2012 года цены производителей на жевательную резинку показали рост, так в июле 2012 года стоимость одной упаковки жевательной резинки была равна 18,08 руб., что на 4,6% выше цен начала 2012 года.

Импортные поставки за период 2008-2011 гг. характеризуются восходящим трендом, так объем импортной жевательной резинки по итогам 2011 года увеличился на 62,2% в сравнении с 2010 годом. За семь месяцев 2012 года на территорию России было ввезено 358,4 тонны продукции. Основные страны-поставщики жевательной резинки на рынок России — Турция, Корея, Бразилия.

Экспорт российской жевательной резинки ежегодно сокращается, так в 2011 году было вывезено продукции на 10,7% меньше, чем в 2010 году. По итогам января-июля 2012 года Россия экспортировала 155,9 тонн. Основные покупатели отечественной продукции — страны СНГ. В структуре внутреннего потребления лидирует продукция отечественного производства, по состоянию на 2011 год ее доля составляла 98,6%.

Исследования компании Euroresearch & Consulting
Жевательной резинкой обычно называют вид кондитерских изделий, состоящих из синтетической основы с содержанием вкусовых или функциональных добавок, ароматизаторов, консервантов и других ингредиентов.
В настоящий момент лидером мирового рынка жевательной резинки является Азиатско-Тихоокеанский регион, аккумулирующий около $ 6,68 млрд, по итогам 2012 года (рис. 1).

На втором месте находится рынок Западной Европы с $ 5,4 млрд. Отметим, что первенство на мировом рынке до 2012 года принадлежало именно Западной Европе, но из-за ряда ограничивающих факторов оно было утеряно. Эти факторы не потеряли своей актуальности и сейчас: рынок продолжает испытывать на себе ограничения в развитии. Отчасти это происходит из-за кризисных процессов и рецессии в экономиках многих стран мира. С другой стороны, изменились предпочтения потребителей, в частности, тинэйджеров. На смену жевательным резинкам приходят освежающие мятные леденцы и пастилки. Также многие потребители изменили свое отношение к исследуемой категории продуктов, считая их вредными для здоровья из-за содержания сахара, консервантов и негативного влияния на пищеварение.
Рынки Ближнего Востока и Африки пока не проявляют интереса к исследуемому продукту, но по прогнозам многих аналитиков, эта ситуация может измениться, и к 2017 году мы будем наблюдать здесь самые высокие темпы роста продаж – в 4,6% в год.
Первое место по объему продаж в стоимостном выражении на мировом рынке жевательной резинки принадлежит компании Wrigley – ее доля составляет 33,7%. На втором месте находиться концерн Mondelez International (ТМ Trident) с долей 28,5%, а на третьем – компания Perfetti Van Melle (ТМ Mentos), доля которой составляет 7,8%.
Стимулом к массовому развитию российского рынка жевательной резинки послужил распад Советского Союза. До этого потребление рассматриваемого продукта было ограничено Москвой, Санкт-Петербургом и крупными советскими портами.
Начиная с 2005 года, натуральный и стоимостной объемы рынка постепенно росли, и лишь в 2009 году темпы производства жевательной резинки заметно сократились. Рост объемов производства при малой доле экспорта наглядно демонстрирует увеличение спроса среди российских потребителей.
В настоящее время Россия лидирует среди стран Восточной Европы по общему объему рынка жевательной резинки в натуральном и денежном выражении, о чем свидетельствуют данные 2012 года: 37,7 тысячи тонн (прирост 17% по сравнению с предыдущим годом) и $ 51,6 млрд (прирост 24% по сравнению с предыдущим годом)*. Большие объемы рынка объясняются, прежде всего, высокой численностью населения РФ. Жевательную резинку потребляют представители почти всех социальных групп в России, или около 80% населения.

В 2010–2012 годах уровень отечественного производства жевательной резинки вырос очень значительно. Это объясняет ростом потребления инновационных и функциональных продуктов среди россиян. Так, в период кризиса в стране потребление жевательной резинки значительно сократилось вследствие снижения располагаемых доходов. Однако производители провели корректировки своей стратегии в соответствии с потребностями целевой аудитории. Теперь жевательная резинка позиционируется как продукт, полезный для здоровья, а экономичная упаковка позволяет снизить затраты при покупке. Данные изменения были положительно восприняты россиянами, и видимое потребление продукции увеличилось.
Жевательная резинка относится к товарам импульсного спроса, которые в большинстве случаев приобретаются автоматически, без предварительного анализа. Согласно проведенному исследованию рынка, основными доводами в пользу приобретения жевательной резинки определенного бренда являются освежающие и жевательные свойства, вкус и продолжительность его сохранения. Любимым вкусом россиян, как, впрочем, и большинства жителей планеты, является мятный – на нем останавливают выбор около 50% потребителей. Предпочтение фруктовым вкусам отдают порядка 30% респондентов, и немногим более 20% наших сограждан выбирают вкус арбуза.
Население мегаполисов отличается особым пристрастием к жевательной резинке по сравнению с жителями регионов. Например, москвичи потребляют жевательную резинку приблизительно в 2,5 раза чаще жителей других городов-миллионников, а объем потребления в северной столице составляет порядка 70% объема потребления в Москве.
Рынок жевательной резинки целесообразно разделить на два сегмента:
* жевательная резинка в виде пластин и подушечек (chewing gum) – доля этого сегмента составляет 85% отечественного рынка в натуральном выражении. Рост продаж в последние годы наблюдался именно в этом сегменте.
* жевательная резинка для надувания пузырей (bubble gum) – 15% общего объема продаж в натуральном выражении. Основной объем потребления приходится на регионы, хотя на начальном этапе, когда жевательная резинка только появилась в России, продукция данного типа доминировала на рынке.
Ведущими каналами сбыта готовой продукции, как и прежде, остаются продуктовые магазины, супермаркеты и ларьки (80% всего объема продаж). Оставшиеся 20% приходятся на прочие каналы дистрибьюции (открытые торговые точки, аптечные пункты, вендинговые аппараты и другие).
В географии производства шире всего представлены Санкт-Петербург и Новгородская область: их процентные доли в общей структуре производства составляют соответственно порядка 65 и 30%. Доля Московской области достигает 5%, а Краснодарского края и Ивановской области – не более 1%. Причиной такого распределения является сосредоточение производственных мощностей в Северо-Западном федеральном округе, где расположены производственные площади мировых лидеров индустрии – ООО «Дирол Кэдбери» (Cadbury Russia & CIS) и ООО «Ригли» (Wrigley). Именно на долю этих двух международных компаний приходится свыше 90% всего объема продаж, благодаря чему российский рынок жевательной резинки демонстрирует наивысшую степень консолидации.

Компания «Ригли» сохраняет наиболее устойчивые позиции на отечественном рынке в 2012 году – около 75% общей емкости в стоимостном выражении. Тщательно выверенные стратегии маркетинга и дистрибьюции обеспечивают основным маркам – Orbit и Hubba Bubba – высочайшие объемы продаж. «Дирол Кэдбери» занимает порядка 20% рынка. Обе компании практически не имеют конкурентов не только в российском, но и в мировом масштабе. Мировой рынок жевательной резинки на 60% находится под их контролем: на долю Wrigley в мире приходится около 36%, а на долю Dirol Cadbury – 26% всех продаж в стоимостном выражении. Третью позицию в России занимает концерн Perfetti Van Melle (Италия-Нидерланды) с долей около 5%**.
В будущем, с 2013-го по 2017 год, рассматриваемая категория покажет среднегодовой рост продаж +6% в натуральном выражении, или +5% – в стоимостном***. Этому будет способствовать развитие современной розничной торговли и увеличение доступности продукции для населения. На первый взгляд, это положительный прогноз, но на самом деле такие темпы роста говорят о стабилизации сектора и его насыщении.
* Анализ рабочей группы Euroresearch & Consulting.
** Данные компаний производителей.
*** Анализ рабочей группы Euroresearch & Consulting.

Андрей Беседин,
Компания Euroresearch & Consulting