Рынок сельскохозяйственной техники 2018

К 2021 году 80% используемой аграриями сельхозтехники должна быть отечественного производства В. Бычков

В 2018 году российские заводы увеличили продажи сельхозтехники на внутреннем рынке на 25% по сравнению с 2016-м, до 100,6 млрд руб., сообщила ассоциация «Росспецмаш». В то же время, как уточнил «Агроинвестору» представитель ассоциации, по сравнению с 2017-м объем отгрузок техники в прошлом году вырос лишь на 3%.

В количественном выражении самую значительную динамику показали машины для внесения удобрений, продажи которых за год увеличились на 58% до 644 ед. Продажи опрыскивателей поднялись на 29% до 1179 ед., кормоуборочных комбайнов — на 19% до 532 ед., полноприводных сельскохозяйственных тракторов — на 18% до 2276 ед. Косилок в прошлом году на внутреннем рынке было закуплено 2649 ед., что на 12% больше показателя 2017-го, пресс-подборщиков — 1230 ед. (+10%), борон — 4048 ед. (+6,3%).

В первой половине 2018 года российский рынок сельхозтехники существенно сократился из-за снижения доходов аграриев, ранее отмечали представители «Росспецмаша». Так, в первом квартале прошлого года продажи упали по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 27%. Во втором квартале падение замедлилось и по итогам первого полугодия составляло 23%. Как рассказывал «Агроинвестору» директор департамента маркетинга компании «Ростсельмаш» Прохор Дармов, кроме сокращения доходности аграриев на продажах сказалась задержка субсидирования льготных кредитов на приобретение сельхозтехники. Для поддержания спроса действует программа льготного кредитования по ставке не более 5%, однако в первом квартале аграрии не смогли получить эти кредиты.

В то же время по объему экспорта прошлый год стал рекордным для отечественных производителей сельхозтехники, оценил «Росспецмаш». Заводы нарастили поставки на внешний рынок на 40% до 11 млрд руб. «Благодаря высокой конкурентоспособности российской техники удалось в разы увеличить отгрузки в страны, где очень хорошо развито собственное сельхозмашиностроение, например, в Германию и Польшу», — подчеркивает ассоциация. Как сообщал в середине января на совещании о развитии производства отечественной сельхозтехники глава Минпромторга Денис Мантуров, к 2024 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» объем поставок за рубеж должен вырасти в 2,5 раза.

На внутреннем рынке положительную динамику позволит сохранить компенсация скидки производителям сельхозтехники по постановлению правительства №1432. «Через этот механизм аграриям было поставлено свыше 70 тыс. единиц современной высокопроизводительной техники за последние пять лет», — рассказывал Мантуров на правительственном совещании на заводе Claas (цитата по стенограмме на сайте правительства). В 2018-м на реализацию программы из федерального бюджета было выделено 10 млрд руб., на этот год предусмотрено 8 млрд руб. Ассоциация «Росспецмаш» считает, что для сохранения положительной динамики в отрасли и наращивания темпов модернизации АПК эту сумму в 2019—2021 годах необходимо увеличить до 15 млрд руб. ежегодно. Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце января поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину представить до 26 марта предложения по изысканию дополнительных средств на программу №1432.

С 2013 по 2016 год выпуск сельхозмашин в России в денежном выражении вырос с 35,5 млрд руб. до 88,6 млрд руб., доля российской техники на внутреннем рынке за этот период увеличилась с 24% до 54%. В соответствии со стратегией развития сельхозмашиностроения, утвержденной правительством, к 2021 году доля техники российского производства на внутреннем рынке должна увеличиться до 80%, к 2030-му выпуск сельхозтехники должен увеличиться в три раза, а экспорт — более чем в 12 раз и достичь не менее 100 млрд руб.

Рис. 1.2.1. – Структура рынка сельскохозяйственной техники по целевому назначению в Украине в 2018 г., % (в натуральном выражении)
Табл. 1.4.1. – Динамика производства сельхозтехники по видам продукции в Украине в 2003-2018 гг., шт.
Рис. 1.4.1. – Помесячная динамика производства тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине в 2013-2018 гг., шт.
Рис. 1.4.2. – Помесячная динамика производства борон дисковых в Украине в 2013-2018 гг., шт.
Рис. 1.4.3. – Помесячная динамика производства разрыхлителей и культиваторов в Украине в 2013-2018 гг., шт.
Рис. 1.4.4. – Помесячная динамика производства сеялок в Украине в 2013-2018 гг., шт.
Рис. 1.4.5. – Помесячная динамика производства косилок в Украине в 2013-2018 гг., шт.
Рис. 1.4.6. – Помесячная динамика реализации сельскохозяйственной техники и оборудования в отпускных ценах предприятий (без НДС и акциза) в Украине в 2013-2018 гг., млн. грн.
Рис. 1.5.1.1. – Динамика импорта в Украину сельско- и лесохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы в 2008-2018 гг., шт, млн. долл. США
Рис. 1.5.1.2. – Географическая структура импорта в Украину сельско- и лесохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы в 2018 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.1.3. – Географическая структура импорта в Украину сельско- и лесохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы в 2017 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.1.4. – Географическая структура импорта в Украину сельско- и лесохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы в 2016 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.1.5. – Основные импортеры сельско- и лесохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы в Украину в 2018 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.1.6. — Динамика импорта в Украину машин для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур в 2008-2018 гг., шт, млн. долл. США
Рис. 1.5.1.7. — Географическая структура импорта в Украину машин для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур в 2018 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.1.8. — Географическая структура импорта в Украину машин для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур в 2017 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.1.9. — Географическая структура импорта в Украину машин для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур в 2016 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.1.10. — Основные импортеры машин для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур в Украину в 2018 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.1.11. — Динамика импорта в Украину тракторов в 2008-2018 гг., шт, млн. долл. США
Рис. 1.5.1.12. — Географическая структура импорта в Украину тракторов в 2018 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.1.13. — Географическая структура импорта в Украину тракторов в 2017 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.1.14. — Географическая структура импорта в Украину тракторов в 2016 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.1.15. — Основные импортеры тракторов в Украину в 2018 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.2.1. – Динамика экспорта из Украины сельско- и лесохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы в 2008-2018 гг., шт, млн. долл. США
Рис. 1.5.2.2. – Географическая структура экспорта из Украины сельско- и лесохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы в 2018 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.2.3. – Географическая структура экспорта из Украины сельско- и лесохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы в 2017 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.2.4. – Географическая структура экспорта из Украины сельско- и лесохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы в 2016 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.2.5. – Основные экспортеры сельско- и лесохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы из Украины в 2018 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.2.6. – Динамика экспорта из Украины машин для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур в 2008-2018 гг., шт, млн. долл. США
Рис. 1.5.2.7. — Географическая структура экспорта из Украины машин для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур в 2018 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.2.8. — Географическая структура экспорта из Украины машин для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур в 2017 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.2.9. — Географическая структура экспорта из Украины машин для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур в 2016 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.2.10. — Основные экспортеры машин для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур из Украины в 2018 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.2.11. — Динамика экспорта из Украины тракторов в 2008-2018 гг., шт, млн. долл. США
Рис. 1.5.2.12. — Географическая структура экспорта из Украины тракторов в 2018 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.2.13. — Географическая структура экспорта из Украины тракторов в 2017 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.2.14. — Географическая структура экспорта из Украины тракторов в 2016 г. (в денежном выражении), %
Рис. 1.5.2.15. — Основные экспортеры тракторов из Украины в 2018 г. (в денежном выражении), %
Рис. 2.1.1. – Основные производители тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине в 2014 г., % (в натуральном выражении)
Рис. 2.1.2. – Основные производители тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине в 2013 г., % (в натуральном выражении)
Рис. 2.1.3. – Основные производители тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине в 2012 г., % (в натуральном выражении)
Рис. 2.1.4. – Основные производители машин сельскохозяйственных для подготовки или культивации почвы в Украине в 2014 г., % (в натуральном выражении)
Рис. 2.1.5. – Основные производители машин сельскохозяйственных для подготовки или культивации почвы в Украине в 2013 г., % (в натуральном выражении)
Рис. 2.1.6. – Основные производители машин сельскохозяйственных для подготовки или культивации почвы в Украине в 2012 г., % (в натуральном выражении)
Рис. 2.1.7. – Основные производители уборочных машин в Украине в 2014 г., % (в натуральном выражении)
Рис. 2.1.8. – Основные производители уборочных машин в Украине в 2013 г., % (в натуральном выражении)
Рис. 2.1.9. – Основные производители уборочных машин в Украине в 2012 г., % (в натуральном выражении)
(*просьба обратить внимание, что данный раздел содержит информацию по состоянию на 2014 г., обновление информации на последний календарный год возможно за дополнительную оплату)
Рис. 3.3.1. – Доли регионов в использовании тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине в 2017 г., % (в натуральном выражении)
Рис. 3.3.2. – Доли регионов в использовании тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине в 2016 г., % (в натуральном выражении)
Рис. 3.3.3. – Доли регионов в использовании сельско- и лесохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы в Украине в 2017 г., % (в натуральном выражении)
Рис. 3.3.4. – Доли регионов в использовании сельско- и лесохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы в Украине в 2016 г., % (в натуральном выражении)
Рис. 3.3.5. – Доли регионов в использовании машин для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур в Украине в 2017 г., % (в натуральном выражении)
Рис. 3.3.6. – Доли регионов в использовании машин для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур в Украине в 2016 г., % (в натуральном выражении)

17 декабря 2019

Текст: В. А. Сеин, начальник аналитического центра, ОАО «АСМ-холдинг»

Российский рынок сельхозтехники включает в себя два основных сектора — производство и продажу аграрных орудий. Краткий обзор объемов выпуска и реализации тракторов, комбайнов и других видов агрегатов, используемых в АПК, позволит лучше ориентироваться в области специализированного машиностроения и своевременно отслеживать динамику важных показателей.

За анализируемый период с января по июнь 2019 года на рынке производства и продаж сельхозтехники динамика варьировала в зависимости от вида агрегатов, в частности тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, а также другого обрабатывающего оборудования. Кроме того, структура изменений была обусловлена востребованностью тех или иных марок и объемами импорта.

ТРАКТОРНАЯ ТЕХНИКА

В России за январь-июнь 2019 года было произведено 4283 трактора, что оказалось на 20,8% больше по сравнению с данными за соответствующий период 2018 года. В том числе было выпущено 3798 машин сельскохозяйственного назначения — прирост на 20,7%, а также 485 единиц промышленной техники — увеличение на 21,9%. В общем количестве агрегатов данного типа, произведенных за указанный период, доля отечественных марок составила 38,7%, иномарок российской сборки — 61,3%, из которых на тракторокомплекты ОАО «Минский тракторный завод» (МТЗ) приходилось 40,7%, продукцию Харьковского тракторного завода (ХТЗ) — 4,3%, а на зарубежные поставки — 16,3%.

Наибольшая положительная динамика производства тракторов против показателей соответствующего периода прошлого года отмечалась на ООО «Брянский тракторный завод» (ТД ХТЗ «Белгород») — в 5,8 раза, АО «Производственное объединение «Елабужский автомобильный завод”» — в 3,9 раза. Также рост показателей наблюдался на других предприятиях: ПАО «Промтрактор» — увеличение на 95,7%, ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» — 56,3%, ООО НПО «Мехинструмент» — 44,4%, ООО «ДСТ-Урал» — 31,5%, ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш”» — 17,8%, АО «Петербургский тракторный завод» — 10,5%, филиал «Алтайский» ПТЗ — 6,7%. В сфере отгрузки тракторов также отмечались положительные изменения за первое полугодие 2019 года — увеличение на 13,9% по сравнению с цифрами за соответствующий период 2018 года. Всего было поставлено 4313 единиц техники.

МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ

За обозначенный временной промежуток производство зерноуборочных комбайнов увеличилось на 2,5% относительно данных за аналогичный период прошлого года. Так, было выпущено 3115 единиц, из которых 601 машина была представителем иностранной марки. Максимальный рост выпуска данного типа уборочной техники по сравнению с показателями за первое полугодие прошлого года был отмечен на предприятиях ЗАО СП «Брянсксельмаш» — в 2,1 раза, ООО «Волжский комбайновый завод» — 66,7%, ООО «Клаас» — 22,9%, ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш”» — 10,3%. Отгрузка агрегатов снизилась на 4,9% против данных за январь-июнь 2018 года. Всего было поставлено 2350 единиц техники.

Производство кормоуборочных комбайнов в январе-июне 2019 года относительно цифр за соответствующий период 2018 года увеличилось на 5,2%. В частности, было выпущено 466 единиц, из них 30 машин принадлежали иностранным маркам. Небольшой рост был обусловлен неравномерной динамикой: в ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш”» производство данного типа машин сократилось на 17,5%, в компании Klever — на 8%, однако ЗАО СП «Брянсксельмаш» увеличило показатели на 36,4%. Отгрузка кормоуборочных комбайнов повысилась на 4,1% против данных за соответствующий период прошлого года. Всего было поставлено 433 единицы техники.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

Рынок почвообрабатывающих орудий за январь-июнь 2019 года в России в целом показал положительную динамику. За этот период было выпущено 11815 плугов, что оказалось на 25,3% выше показателей производства за аналогичный временной отрезок прошлого года, борон — 6226 штук, или на 10,2% меньше, культиваторов — 5908 единиц, то есть на 16,5% больше, мотоблоков и мотокультиваторов — 51405 агрегатов, или на 11,2% больше.

В январе-июне 2019 года было выпущено 3750 универсальных погрузчиков сельскохозяйственного назначения, что превысило значения в 2018 году на 30,9%, сеялок — 5678 штук, то есть рост составил 29,7%, машин для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур — 5799 единиц, или на 13,9% больше. Отрицательная динамика наблюдалась при выпуске доильных установок — 1446 аппаратов, что оказалось на 35,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дробилок для кормов — 36028 единиц оборудования, то есть на 26,9% меньше, машин для внесения минеральных, химических и органических удобрений — 423 штуки, и падение на 23,6%. Снижение менее 20% отмечалась в сфере зерноочистительной техники — 668 установок, и –18,2%, жаток — 1371 агрегат и уменьшение на 11%, косилок — 3310 штук, и –6,8%, прессов для соломы или сена — 1983 единицы, и –1,5%, механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков — 1106 аппаратов, и –0,4%.

СОКРАТИТЬ ИМПОРТ

Рынок сельскохозяйственных тракторов в России в январе-июне 2019 года по отношению к данным соответствующего периода 2018 года сократился на 2,4%. Общий объем продаж в этом сегменте за указанный промежуток времени в текущем году составил 14052 единицы. Реализация машин российских марок, включая мини-тракторы, возросла на 29,3%, то есть до 1182 агрегатов, а их доля на рынке увеличилась с 6,4 до 8,4%, при этом объем продаж иномарок отечественной сборки, кроме МТЗ, снизился на 20,9%, то есть до 801 единицы, а сегмент на рынке уменьшился с 7 до 5,7%. Продажи тракторов МТЗ российской сборки повысились на 41,7%, или до 1819 штук, что способствовало росту их доли с 8,9 до 12,9%. Следует отметить, что в январе-июне 2019 года в структуре рынка произошло уменьшение доли машин, импортированных из Республики Беларусь, с 37,3 до 33%, в результате чего их продажи, в том числе мини-тракторов, снизились на 13,5% — до 4638 агрегатов. Также сократились объем импорта новой техники иностранных марок — с 32 до 31,3%, и их реализации — на 4,4%, то есть до 4397 штук. В целом показатели продаж новых зарубежных тракторов, в том числе поставленных из Республики Беларусь, уменьшились на 9,3% — с 9960 до 9035 единиц. Сегмент импорта подержанной техники данного типа расширился с 8,5 до 8,6%, а объем ее реализации снизился на 0,4% — до 1215 штук.

ПОСТАВКИ КОМБАЙНОВ

Рынок зерноуборочных машин в России в январе-июне текущего года по отношению к цифрам за соответствующий период 2018 года сократился на 7,9% и составил 2210 единиц. Отечественные марки, занимающие доминирующую позицию, еще больше увеличили свое преимущество — с 62 до 66,9%, однако их продажи снизились на 0,7% — до 1479 агрегатов. Объемы реализации комбайнов, изготовленных в России из белорусских сборочных комплектов, уменьшились на 18,4% — до 133 штук, а их рыночный сегмент — с 6,8 до 6%. Продажи машин иностранных марок, кроме белорусских, собранных в нашей стране, возросли на 28,1% — до 283 единиц. Совокупный объем реализации зерноуборочных комбайнов, произведенных в России, то есть техники отечественных марок, иностранных и белорусских моделей российской сборки, повысился на 1,2% — с 1873 до 1895 агрегатов, а их общая доля на рынке увеличилась с 78 до 85,7%. Импорт комбайнов из Республики Беларусь уменьшился на 12,8% — с 78 до 68 машин. Масштабы ввоза зерноуборочных комбайнов из других стран, кроме соседнего союзника, снизились на 45% — с 449 до 247 единиц.

Таким образом, анализ рынка сельскохозяйственной техники показал, что за прошедшее полугодие 2019 года стабильный рост демонстрировали секторы производства тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов. При этом традиционно в первом направлении лидерами оставались иностранные машины отечественной сборки, а во втором — российские марки. Несмотря на положительные темпы выпуска новой техники, рынок ее продаж по основным категориям сокращался.

Тэги: обзор рынка Распечатать Поделиться

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика производства продукции сельского хозяйства, 2014 – 2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 2. Динамика структуры производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в стоимостном выражении, 2014-2018 гг.,%

Диаграмма 3. Структура производства продукции сельского хозяйства по федеральным округам в 2018 году, %

Диаграмма 4. Структура производства основных видов продуктов растениеводства по категориям хозяйств в 2018 году, в % от общего объема производства

Диаграмма 5.Структура парка сельскохозяйственной техники, 2018 год, %

Диаграмма 6. Динамика количества тракторов в парке сельскохозяйственной техники, 2014 — 2018 гг., тыс. штук

Диаграмма 7. Динамика количества зерноуборочных комбайнов в парке сельскохозяйственной техники, 2014-2018 гг., тыс. шт.

Диаграмма 8. Динамика количества плугов в парке сельскохозяйственной техники, 2014-2018 гг., тыс. шт.

Диаграмма 9. Динамика количества культиваторов в парке сельскохозяйственной техники, 2014-2018 гг., тыс. шт.

Диаграмма 10. Динамика количества сеялок в парке сельскохозяйственной техники, 2014-2018 гг., тыс. шт.

Диаграмма 11. Динамика цен производителей на зерноуборочные комбайны, 2014-янв-сент. 2019 гг., тыс. руб./шт.

Диаграмма 12. Динамика цен производителей на тракторы гусеничные, тыс. руб./шт.

Диаграмма 13. Динамика цен производителей на косилки тракторные, 2014-янв-сент. 2019 гг., тыс. руб./шт.

Диаграмма 14. Динамика цен производителей на сеялки тракторные, 2014-янв-сент. 2019 гг., тыс. руб./шт.

Диаграмма 15. Динамика цен производителей на плуги тракторные, 2014-янв-сент. 2019 гг., тыс. руб./шт.

Диаграмма 16. Динамика производства сельскохозяйственной техники в количественном выражении за 2014 — янв-сент. 2019 гг., штук

Диаграмма 17.. Динамика производства крупной сельскохозяйственной техники в натуральном выражении за 2014-янв-сент. 2019 гг.

Диаграмма 18. Объем и динамика производства тракторов гусеничных в натуральном выражении, 2014-янв-сент. 2019 гг., шт.

Диаграмма 19. Помесячная динамика производства тракторов гусеничных в натуральном выражении, 2016 – октябрь 2019 гг., шт.

Диаграмма 20. Объем и динамика производства тракторов для сельского хозяйства прочих в натуральном выражении, 2014-янв-сент. 2019 гг., шт.

Диаграмма 21. Помесячная динамика производства тракторов для сельского хозяйства в натуральном выражении, 2016 – октябрь 2019 гг., штук

Диаграмма 22. Структура производства тракторов для сельского хозяйства прочих по федеральным округам в натуральном выражении в 2018 году, %

Диаграмма 23. Структура производства тракторов для сельского хозяйства прочих по регионам в натуральном выражении в 2018 году, %

Диаграмма 24. Объем и динамика производства тракторов, управляемых рядом идущим водителем в натуральном выражении, 2017-янв.-сент. 2019 гг., шт.

Диаграмма 25. Помесячная динамика производства тракторов, управляемых рядом идущим водителем в натуральном выражении, 2017 — октябрь 2019 гг., шт.

Диаграмма 26. Объем и динамика производства зерноуборочных комбайнов, 2014-янв-сент. 2019 гг., шт.

Диаграмма 27. Помесячная динамика производства комбайнов зерноуборочных в натуральном выражении, 2016 — янв-сент. 2019 гг., шт.

Диаграмма 28. Структура производства комбайнов зерноуборочных по федеральным округам в натуральном выражении в 2018 году, %

Диаграмма 29. Объем и динамика производства машин для уборки и первичной обработки кукурузы, 2014-янв.-сент. 2019 гг., шт.

Диаграмма 30. Поквартальная динамика производства машин для уборки первичной обработки кукурузы в натуральном выражении, 2016-октябрь 2019 гг., шт.

Диаграмма 31. Структура производства машин для уборки и первичной обработки кукурузы по федеральным округам в 2018 году, %

Диаграмма 32. Объем и динамика производства косилок, включая устройства режущие для установки на тракторе, 2014 — янв-сент. 2019 гг., шт.

Диаграмма 33. Помесячная динамика производства косилок, включая устройства режущие для установки на тракторе, в натуральном выражении, 2014 — октябрь 2019 гг., шт.

Диаграмма 34. Структура производства косилок, включая устройства режущие для установки на тракторе, по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 35. Объем и динамика производства тракторных сеялок за 2014-янв-сент. 2019 гг., штук

Диаграмма 36. Помесячная динамика производства сеялок тракторных в натуральном выражении, 2014-янв-сент. 2019 гг., штук

Диаграмма 37. Структура производства тракторных сеялок по федеральным округам в натуральном выражении в 2018 году, %

Диаграмма 38. Структура производства сеялок по федеральным округам в натуральном выражении в 2018 году, %

Диаграмма 39. Объем и динамика производства культиваторов для обработки почвы за 2014-янв.-сент. 2019 гг., штук

Диаграмма 40. Поквартальная динамика производства культиваторов для сплошной обработки почвы в натуральном выражении, 2017 — октябрь 2019гг., штук

Диаграмма 41. Структура производства культиваторов для почвы по федеральным округам в натуральном выражении в 2018 году, %

Диаграмма 42. Структура производства культиваторов для почвы по федеральным округам в 2018 году, %

Диаграмма 43. Объем и динамика производства разбрасывателей органических и минеральных удобрений за 2014-янв-сент. 2019 гг., шт.

Диаграмма 44. Помесячная динамика производства разбрасывателей органических и минеральных удобрений в натуральном выражении, 2016-октябрь 2019 гг., шт.

Диаграмма 45. Структура производства разбрасывателей органических и минеральных удобрений по федеральным округам в натуральном выражении в 2018 году, %

Диаграмма 46. Объем и динамика производства дробилок для кормов за 2014-янв-сент. 2019 гг., шт.

Диаграмма 47. Помесячная динамика производства дробилок для кормов в натуральном выражении 2016-янв-сент. 2019 гг., шт.

Диаграмма 48. Структура производства дробилок для кормов по федеральным округам в натуральном выражении в 2018 году, %

Диаграмма 49. Структура производства дробилок для кормов по регионам в 2018 году, %

Диаграмма 50. Объем и динамика производства мотоблоков и мотокультиваторов, 2014-2016 гг., шт.

Диаграмма 51. Помесячная динамика российского производства мотоблоков и мотокультиваторов в натуральном выражении, 2014-2016гг., шт.

Диаграмма 52. Структура производства мотоблоков и мотокультиваторов по федеральным округам в натуральном выражении, %

Диаграмма 53. Структура производства мотоблоков и мотокультиваторов по регионам в натуральном выражении, %

Диаграмма 54. Объем и динамика производства плугов общего назначения за 2014-янв-сент. 2019 гг., шт.

Диаграмма 55. Помесячная динамика производства плугов общего назначения в натуральном выражении, 2016 — окт. 2019 гг., шт.

Диаграмма 56. Структура производства плугов общего назначения по федеральным округам в 2018 году, %

Диаграмма 57. Структура производства плугов общего назначения по регионам в 2018 году, %

Диаграмма 58. Объем и динамика производства доильных установок за 2014-янв-сент. 2019 гг., шт.

Диаграмма 59. Помесячная динамика производства доильных установок в натуральном выражении, 2016 –окт. 2019 гг., шт.

Диаграмма 60. Структура производства доильных установок по федеральным округам в натуральном выражении в 2018 году, %

Диаграмма 61. Структура производства доильных установок по регионам в натуральном выражении в 2018 году, %

Диаграмма 62. Объем и динамика производства инкубаторов за 2014 — янв-сент. 2019 гг., шт.

Диаграмма 63. Структура производства инкубаторов по федеральным округам в натуральном выражении в 2018 году, %

Диаграмма 64. Структура производства инкубаторов по регионам в натуральном выражении в 2018 году, %

Диаграмма 65. Объем и динамика импорта сельскохозяйственной техники по видам в 2014- янв-сент. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 66. Объем и динамика импорта сельскохозяйственной техники по видам в 2014 — янв-сент. 2019 гг., тонн

Диаграмма 67. Структура импорта сельскохозяйственной техники по видам в стоимостном выражении, 2018 год, %

Диаграмма 68. Структура импорта сельскохозяйственной техники по видам в натуральном выражении, в 2018 году, %

Диаграмма 69. Объем и динамика импорта тракторов гусеничных в стоимостном выражении в 2014 — янв-сент. 2017 гг., тыс. долл.

Диаграмма 70. Структура импорта тракторов гусеничных по странам отправления в стоимостном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 71. Объем и динамика импорта тракторов гусеничных по странам отправления в натуральном выражении, 2014 – янв.сент.2019 гг., тонн

Диаграмма 72. Структура импорта тракторов гусеничных по странам отправления в натуральном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 73. Объем и динамика импорта комбайнов зерноуборочных по странам отправления, 2014- янв-сент. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 74. Структура импорта комбайнов зерноуборочных по странам отправления в стоимостном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 75. Объем и динамика импорта комбайнов зерноуборочных по странам отправления, 2014 — янв-сент. 2019 гг., тонн

Диаграмма 76. Структура импорта комбайнов зерноуборочных по странам отправления в натуральном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 77. Объем и динамика импорта сеялок и сажалок по странам отправления, тыс. долл.

Диаграмма 78. Структура импорта сеялок и сажалок по странам отправления в стоимостном выражении, %

Диаграмма 79. Объем и динамика импорта сеялок и сажалок по странам отправления, тонн

Диаграмма 80. Структура импорта сеялок и сажалок по странам отправления в натуральном выражении, %

Диаграмма 81. Объем и динамика импорта установок и аппаратов доильных по странам отправления в 2014- янв-сент. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 82. Структура импорта установок и аппаратов доильных по странам отправления в стоимостном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 83. Объем и динамика импорта установок и аппаратов доильных по странам отправления в 2014 — янв-сент. 2019 гг., тонн

Диаграмма 84. Структура импорта установок и аппаратов доильных по странам отправления в натуральном выражении, 2018 год, %

Диаграмма 85. Объем и динамика импорта разбрасывателей и распределителей органических и минеральных удобрений по странам отправления, тыс. долл.

Диаграмма 86. Структура импорта разбрасывателей и распределителей органических и минеральных удобрений по странам отправления в стоимостном выражении, %

Диаграмма 87. Объем и динамика импорта разбрасывателей и распределителей органических и минеральных удобрений в натуральном выражении, тонн

Диаграмма 88. Структура импорта разбрасывателей и распределителей органических и минеральных удобрений по странам отправления в натуральном выражении, %

Диаграмма 89. Объем и динамика импорта машин для очистки с/х-продукции по странам отправления в 2014 — янв-сент. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 90. Структура импорта машин для очистки с/х-продукции по странам отправления в стоимостном выражении, 2018 г.., %

Диаграмма 91. Объем и динамика импорта машин для очистки с/х-продукции по странам отправления в 2014 — янв-сент. 2019 гг., тонн

Диаграмма 92. Структура импорта машин для очистки с/х-продукции по странам отправления в натуральном выражении, 2018 г.., %

Диаграмма 93. Объем и динамика импорта плугов по странам отправления в 2014 — янв-сент. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 94. Объем и динамика импорта плугов по странам отправления в стоимостном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 95. Объем и динамика импорта плугов по странам отправления в 2014- янв-сент. 2019 гг., тонн

Диаграмма 96. Структура импорта плугов по странам отправления в натуральном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 97. Объем и динамика импорта машин для заготовки сена в стоимостном выражении в 2014- янв-сент. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 98. Структура импорта машин для заготовки сена по странам отправления в стоимостном выражении, 2018 г.., %

Диаграмма 99. Объем и динамика импорта машин для заготовки сена по странам отправления в 2014- янв-сент. 2019 гг., тонн

Диаграмма 100. Структура импорта машин для заготовки сена по странам отправления в натуральном выражении, 2018 г.., %

Диаграмма 101. Объем и динамика импорта косилок по странам отправления в 2014- янв-сент. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 102. Структура импорта косилок по странам отправления в стоимостном выражении, 2018 г.., %

Диаграмма 103. Объем и динамика импорта косилок по странам отправления в 2014 — янв-сент. 2019 гг., тонн

Диаграмма 104. Структура импорта косилок по странам отправления в натуральном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 105. Объем и динамика импорта прессов по странам отправления в 2014- янв-сент. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 106. Структура импорта прессов по странам отправления в стоимостном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 107. Объем и динамика импорта прессов по странам отправления в 2014- янв-сент. 2019 гг., тонн

Диаграмма 108. Структура импорта прессов по странам отправления в натуральном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 109. Объем и динамика экспорта сельскохозяйственной техники в 2014- янв-сент. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 110. Объем и динамика экспорта сельскохозяйственной техники по видам в 2014 — янв-сент. 2019 гг., тонн

Диаграмма 111. Структура экспорта сельскохозяйственной техники по видам в стоимостном выражении, 2018 год, %

Диаграмма 112. Структура экспорта сельскохозяйственной техники по видам в натуральном выражении, 2018 год, %

Диаграмма 113. Объем и динамика экспорта тракторов по странам назначения в 2014 — янв-сент. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 114. Структура экспорта тракторов гусеничных по странам назначения в стоимостном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 115. Объем и динамика экспорта тракторов гусеничных в натуральном выражении в 2014- янв-сент. 2019 гг., тонн

Диаграмма 116. Структура экспорта тракторов гусеничных по странам назначения в натуральном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 117. Объем и динамика экспорта комбайнов по странам назначения в 2014 — янв-сент. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 118. Структура экспорта комбайнов по странам назначения в стоимостном выражении, 2018 г.., %

Диаграмма 119. Объем и динамика экспорта комбайнов зерноуборочных по странам назначения в 2014- янв-сент. 2019 гг., тонн

Диаграмма 120. Структура экспорта комбайнов зерноуборочных по странам назначения в натуральном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 121. Объем и динамика экспорта сеялок и сажалок по странам назначения, тыс. долл.

Диаграмма 122. Структура экспорта сеялок и сажалок по странам назначения в стоимостном выражении, %

Диаграмма 123. Объем и динамика экспорта сеялок и сажалок по странам назначения, тонн

Диаграмма 124. Структура экспорта сеялок и сажалок по странам назначения в натуральном выражении, %

Диаграмма 125. Объем и динамика экспорта установок и аппаратов доильных по странам назначения в 2014- янв-сент. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 126. Структура экспорта установок и аппаратов доильных по странам назначения в стоимостном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 127. Объем и динамика экспорта установок и аппаратов доильных по странам назначения в 2014 — янв-сент. 2019 гг., тонн

Диаграмма 128. Объем и динамика экспорта установок и аппаратов доильных по странам назначения в натуральном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 129. Объем и динамика экспорта разбрасывателей органических и минеральных удобрений по странам назначения, тыс. долл.

Диаграмма 130. Структура экспорта разбрасывателей органических и минеральных удобрений по странам назначения в стоимостном выражении, %

Диаграмма 131. Объем и динамика экспорта разбрасывателей органических и минеральных удобрений по странам назначения, тонн

Диаграмма 132. Структура экспорта разбрасывателей органических и минеральных удобрений по странам назначения в натуральном выражении, %

Диаграмма 133. Объем и динамика экспорта машин для очистки с/х-продукции по странам назначения в 2014- янв-сент.2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 134. Структура экспорта машин для очистки с/х продукции по странам назначения в стоимостном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 135. Объем и динамика экспорта машин для очистки с/х-продукции по странам назначения в 2014- янв-сент. 2019 гг., тонн

Диаграмма 136. Структура экспорта машин для очистки с/х-продукции по странам назначения в натуральном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 137. Объем и динамика экспорта плугов по странам назначения в 2014- янв-сент. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 138. Структура экспорта плугов по странам назначения в стоимостном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 139. Объем и динамика экспорта плугов по странам назначения в 2014- янв-сент. 2019 гг., тонн

Диаграмма 140. Структура экспорта плугов по странам назначения в натуральном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 141. Объем и динамика экспорта машин для заготовки сена по странам назначения в 2014- янв-сент. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 142. Объем и динамика экспорта машин для заготовки сена по странам назначения в стоимостном выражении, 2018 г.., %

Диаграмма 143. Объем и динамика экспорта машин для заготовки сена по странам назначения в 2014- янв-сент. 2019 гг., тонн

Диаграмма 144. Структура экспорта машин для заготовки сена по странам назначения в натуральном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 145. Объем и динамика экспорта косилок по странам назначения в 2014 – янв.-сент. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 146. Структура экспорта косилок по странам назначения в стоимостном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 147. Объем и динамика экспорта косилок по странам назначения в 2014- янв-сент. 2019 гг., тонн

Диаграмма 148. Структура экспорта косилок по странам назначения в натуральном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 149. Объем и динамика экспорта прессов по странам назначения в 2014 — янв.-сент. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 150. Структура экспорта прессов по странам назначения в стоимостном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 151. Объем и динамика экспорта прессов по странам назначения в 2014- янв-сент. 2019 гг., тонн

Диаграмма 152. Структура экспорта прессов по странам назначения в натуральном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 153. Объем и динамика рынка сельскохозяйственной техники в 2014 — 2018 гг., млн. руб.

Диаграмма 154. Структура рынка сельхозтехники в стоимостном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 155. Прогноз объемов рынка сельхозтехники в стоимостном выражении на 2019 — 2024 гг., млн. руб.

Список графиков

График 2. Динамика производителей на тракторы гусеничные по федеральным округам, тыс. руб./ед.

График 4. Динамика цен производителей на сеялки тракторные по федеральным округам, 2014-янв-сент. 2019 гг., тыс. руб./шт.

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В РОССИИ

DO1: 10.24411/2411 -0450-2019-11354

Публикация подготовлена в рамках государственного задания № 0168-2019-0006 «Управление процессами структурной трансформации экономики регионов на основе развития малого и среднего предпринимательства».

Аннотация. Сельское хозяйство в России является важным элементом системы народного хозяйства. Помимо очевидного экономического эффекта, оно является важным фактором продовольственной и национальной безопасности государства. Поэтому актуальной задачей является обеспечение бесперебойной работы сельхозорганизаций, в том числе за счет соответствующей качественной техники. В статье представлены результаты оценки состояния рынка сельхозтехники в России, проведен анализ экспорта-импорта тракторов. Выявлены факторы спроса на тракторную технику. Сделаны выводы о перспективах данного рынка в стране.

Ключевые слова: сельское хозяйство, техника, тракторы, рынок, тенденции.

Сложные природные условия на территории Российской Федерации обусловливают низкое качество земель, которое характеризуется невысоким естественным плодородием почв, повышенным режимом увлажнения, неудовлетворительным куль-тур-техническим состоянием, неоптимальными природно-технологическими свойствами. Для обработки земель используются сельскохозяйственные тракторы, оснащенные навесным оборудованием для выполнения различных операций. Нормативная нагрузка на один трактор составляет 73 га. При этом в 1992 г. на один трактор приходилось 92 га пашни, это в 1,3 раза выше норматива, а в 2016 г. нагрузка составила 305 га — в 4,2 раза выше норматива. Таким образом, отечественные сельскохозяйственные предприятия характеризуются низкой фондовооруженностью .

Более 50% современного российского парка сельхозтехники представляют собой машины возрастом старше 10 лет. По данным Минпромторга РФ до 70% работающих на селе машин изношено физически, а доля морально устаревшей техники превышает 90%. По данным министерства, 85% тракторов, 58% зерноуборочных комбайнов и 41% кормоуборочных комбайнов

— старше 10 лет, т.е. работают с истекшими сроками эксплуатации. Использование изношенной техники ведет к постоянным потерям урожайности. Так, только ежегодные потери по зерну оцениваются экспертами в 15 млн. тонн .

Специфика сельского хозяйства подразумевает сезонность и срочность работ, а также характеризуется высоким уровнем износа оборудования. Непредсказуемые поломки и простои сельскохозяйственной техники сказываются на эффективности всего сезона в целом и влияют на объемы урожая сельскохозяйственных культур. Из-за технологического отставания и недостаточной обеспеченности техникой ежегодно на полях остается до 14% выращенного урожая, еще до 11% — теряется из-за несовершенства техники .

Таким образом, вопрос обеспечения организаций сельского хозяйства современной спецтехникой является актуальной проблемой, от решения которой во многом зависит продовольственная безопасность России. Актуальность определила цель исследования, заключающуюся в оценке рынка сельхозтехники России и перспективах его развития.

Основным документом, регламентирующим развитие отрасли сельхозтехники, является Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 г. По прогнозам, представленным в данном документе объема рынка к 2021 г. составит 157 млрд. руб., к 2025 г.

— 71,5 млрд. руб. При этом наибольший вклад в данный сегмент рынка сельскохо-

При этом динамика объемов отгрузки готовой техники выглядит несколько иначе (рис. 2). Лидерами среди отечественных предприятий по отгрузке стали: ДСТ Урал

зяйственной техники в стоимостном выражении будут вносить продажи сельскохозяйственных тракторов большой мощности (65%, со стабильной динамикой). При этом к 2030 г. 80% суммарного объема продаж сельхозтехники на внутреннем рынке должна принадлежать машинам российской сборки .

Несмотря на прогнозы роста продаж техники в обозримом будущем, в 2018 г. производство тракторов в России сократилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. . В количественном выражении этот показатель составил 7836 ед. техники, из которых 6728 ед. -тракторы для сельского хозяйства (-4,8%), 1108 ед. — промышленные машины (+6,3%). Несмотря на общее падение объемов производства, на ряде предприятий отмечался их значительный рост. Например, на Ковровском электромеханическом заводе и ДСТ УРАЛ рост составил более 72%, на Челябинском заводе промышленных тракторов более 63% (рис. 1).

I г

70 80 %

(72,1%), Завод «Алтайлесмаш» (67,9%), Елабужский автомобильный завод (61,8%) и ряд других.

Комбайновый завод «Ростсельмаш» 14,2

14,2

Череповецкий литейно-механический завод 18,8

31,4

КЛААС 45,3

48,

Челябинский завод промышленных тракторов 63

Ковровский электромеханический завод

I I I I I I I

0 10 20 30 40 50 60 Рис. 1. Динамика производства тракторов в России в 2018 г. по ряду компаний-производителей

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Джон Дир Русь Щ

26,2

Завод самоходных машин ^^^^^^^^^^^ 31,4

31,4

Череповецкий литейно-механический завод 39,1

58,5

Елабужский автомобильный завод 61,8

67,9

ДСТ УРАЛ 72,1

» I-1-1-1-1-1-1-1—-т

0 10 20 30 40 50 60 70 80% Рис. 2. Динамика объемов отгрузки тракторов в России в 2018 г. по ряду

компаний-производителей

Из общего количества произведенных в прошедшем году тракторов доля зарубежных марок российской сборки составила 54%. То есть более половины собранной в России техники принадлежит зарубежным юридическим лицам. При этом 30,7% машин было собрано из тракторокомплектов МТЗ, из иностранных — 21,5% (New Holland, John Deere, Versatile, Axion, Agrotron, Xerion), из комплектов ХТЗ -1,8% . То есть порядка 20% собранной техники приходится на зарубежных производителей, собирающих спецтехнику из отечественных комплектующих.

Важным трендом стало наращивание объемов поставок готовой продукции: в 2018 г. российские заводы увеличили продажи на внутреннем рынке на 25% по сравнению с 2016 г., до 100,6 млрд. руб., по информации от ассоциации «Росспец-маш». В то же время, по сравнению с

2017 г. объем отгрузок сельхозтехники в

2018 г. вырос на 3% . Причиной этого стало начало реализации в 2017 г. Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 г.

В 2019 г. на российском рынке сельскохозяйственной техники остаются в силе все те же тренды, которые доминировали ранее: происходит рост производства и продаж техники отечественных марок. Спрос на сельскохозяйственные машины российского производства, как и ранее активно стимулируется государством. При

этом сокращение парка сельхозтехники и низкий уровень ее обновления являются негативными факторами, отражающими слабость внутреннего рынка. Однако сложившаяся ситуация создала потенциал роста для отрасли исключительно за счет внутреннего рынка.

В настоящее время растущий интерес аграриев к технике отечественного производства объясняется запуском в серийное производство новых современных моделей сельхозмашин, улучшением их качества, а также эффективностью действующих механизмов государственной поддержки.

Таким образом, при реализации мер государственной поддержки и стимулирования спроса, в ближайшие 5-7 лет российское сельхозмашиностроение будет иметь гарантированный рынок сбыта внутри страны. Спрос на технику будет поддерживаться за счет следующих факторов.

1. Недооснащенность и высокая степень износа парка сельскохозяйственных предприятий. Так, количество тракторов и самоходных уборочных машин сократилось за 25 лет, к 2015 г., более чем в 6 раз, до 312 тыс. ед. Такое сокращение объясняется смещением спроса в сторону более мощных и производительных машин, однако оснащенность сельского хозяйства России по сравнению с оснащенностью сельского хозяйства Канады, схожей с Россией по почвенно-климатическим условиям, урожайности и контурности полей, остается на крайне низком уровне. Существует значительный потенциал увеличения внутреннего рынка сельскохозяйственных машин за счет обновления парка сельскохозяйственной техники, роста обеспеченности и развития сельскохозяйственного производства.

2. В период 2018-2021 гг. предполагается стимулирование спроса через госпрограмму субсидирования скидок на сельхозтехнику. При этом размер скидки к 2021 г. будет поэтапно снижен до 5% с текущих 15-20%. Это позволит избежать шоков и резкого спада рынка. Общий бюджет «Программы на субсидирование скидок для аграриев» в 2017 г. составил 15,7 млрд. руб. Реализация Программы

№1432 продолжится и в 2018-2020 гг., на ники на 54 экспортных рынка. Реализуется субсидирование скидки в размере 15-20% широкий перечень мер поддержки дейст-на приобретение сельскохозяйственной вующих и потенциальных экспортеров. техники и оборудования в 2018 г. было Поддержка отечественных производи-

предусмотрено 10 млрд. руб. В 2019- телей спецтехники должна стать одним из 2020 гг. — 2 млрд. руб. ежегодно . приоритетов государственной политики на

3. Важным стратегическим фактором, федеральном уровне. Ее реализация будет который может повлиять на спрос, являет- иметь тройной эффект для экономики Рос-ся усиление государственной поддержки сии: она позволит развивать отечественное экспорта российской сельхозтехники. Реа- машиностроение, оснастить сельхозорга-лизуемая Стратегия развития экспорта в низации техникой, а также обеспечить отрасли сельскохозяйственного машино- продовольственную безопасность государ-строения на период до 2025 г., ориентиро- ства. вана на задачу вывода отечественной тех-

Библиографический список

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

RUSSIAN AGRICULTURAL MARKET’S TRENDS